영상[서울=뉴스핌] 김민수 기자 = 아시아나항공 인수자금 조달을 위한 HDC현대산업개발의 회사채 발행이 흥행에 실패했다.
6일 금융투자업계에 따르면 HDC현산은 이날 3000억원 규모의 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에 나섰으나 110억원만이 신청했다.
500억원 규모 5년물에 100억원, 1500억원을 모집하는 2년물에만 10억원이 들어왔을 뿐 1000억원 규모 3년물에는 수요가 없었던 것으로 전해졌다.
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당초 HDC현산은 회사채 조달 자금 가운데 1400억원을 회사채 차환에 사용하고, 나머지는 아시아나항공 인수자금으로 활용할 계획이었다. 하지만 아시아나항공 인수에 대한 우려와 함께 인수 후 부채 증가에 따른 재무 약화에 대한 우려 등으로 기관투자자 대상 수요예측에서 흥행에 실패한 만큼, 향후 인수 과정이 더욱 험난해질 것으로 전망된다.
mkim04@newspim.com
