[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 '26년 라즈클루즈 시장 침투 본격화 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '28년 EBITDA 현가(할인율 8.5%) 4,036억원에 상업화 신약 보유 기업(SK바이오팜, 셀트리온)에 적용하는 타겟 멀티플 EV/EBITDA 27x 적용한 영업 가치 11조원, lesigercept 6.3천억원 고려. MARIPOSA OS 데이터 기반 시장 침투 가속화 예상. 최종 OS 데이터는 1H26 예상. 출시 5개월 만에 NCCN 가이드라인 preferred 옵션 등재(vs. 타그리소 출시 9개월). 처방 확대 근거. 라즈클루즈, 26년부터 본격적인 침투 예상. J&J는 ami+laz 27년 매출 $3.6bn 가능성 언급. 아미반타맙 SC 유럽 허가 완료. 미국 허가 4Q25F 예상'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 170,000원(+3.0%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 3.0% 증가한 가격이다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,688원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,688원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,667원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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