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[리포트 브리핑]두산, '두산-SK실트론 인수 완료 코멘트: 반도체 슈퍼사이클 본격 합류' 목표가 2,400,000원 - 메리츠증권
◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '당사가 평가하는 이번 인수의 긍정적인 부분은 크게 두 가지 1) 시장 우려와 달리 합리적인 수준에서 인수가 마무리됐다는 점. 2) SK실트론의 SiC 웨이퍼 사업인 SK실트론CSS의 청산이 최종적으로 결정됐다는 점. 당사는 인수 관련 불확실성 해소와 우호적인 인수조건, 향후 SK실트론의 기업가치 상승 가능성을 고려해 이번 공시를 매우 긍정적으로 평가하며, 두산에 대한 당사 커버리지 내 최선호주 의견(적정주가 240만원) 유지'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,400,000원 -> 2,400,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,400,000원은 2026년 07월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 2,400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 23일 최고 목표가인 2,600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,400,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,137,692원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 2,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,137,692원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,680,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,500원 대비 68.7% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
