[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 NHN(181710)에 대해 'AI DC 사업 성과 본격화'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NHN(181710)에 대해 '컴퓨트 수요-공급 불균형 장기화 전망. 증설 이후 AI DC 실적 기여 본격화. 중소형주 Top Pick으로 커버리지 개시: 투자의견 '매수', 목표주가 80,000원(27F 타겟 P/E 17배), 인터넷/SW 업종 중소형주 Top Pick으로 커버리지를 개시한다. 다른 대형 사업자 대비 AI DC 사업의 레버 리지 효과가 가장 큰 점이 매력적이다. 타겟 P/E 17배는 26년 AI DC 사업 본격화 이후 12MF P/E 밴드 상단이다. 27F P/E 11.3배에서 거래 중이다. AI 컴퓨트 단가 상승이 본격화되며 1) AI DC 사업자로서의 멀티플 리레이팅, 2) 27 년 이후 실적 추정치 상향이 이뤄질 전망이다. 대형 외부 테넌트가 필요한 경쟁사와 달리 정부 기반 수요 가시성이 높다는 점이 장점이다. 1차 정부 사업에서 최대 GPU 물량을 운영한 만큼, 27년 추가 정부 사업 수주 가능성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,308원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,308원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,375원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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