이 기사는 인공지능(AI) 모델의 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 9월23일 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 억만장자 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크 그룹(9984)이 역대 최대 규모 회사채(정크본드) 발행 중 하나로 꼽힐 딜을 개시했다.

일본 대기업 소프트뱅크는 전례 없는 인공지능(AI) 투자 자금을 조달하기 위해 사상 최고 수준의 금리를 제시하며 투자자 유치에 나섰다.

세계 최대 AI 투자자 중 하나인 소프트뱅크는 복수 트랑슈로 구성된 이번 딜의 마케팅을 시작했으며, 현재 달러화 트랜치에 대한 금리 협의가 진행 중이라고 사안에 정통한 소식통이 전했다. 이 소식통은 비공개 협상이라는 이유로 신원 공개를 요청했다.

소프트뱅크는 이번 발행을 통해 총 110억 달러 이상을 조달할 계획이며, 여기에는 100억 달러 규모의 달러화 채권과 10억 유로(약 11억 달러) 규모의 유로화 채권이 포함된다.

이번 채권 발행은 소프트뱅크가 챗GPT 개발사 오픈AI(OpenAI)에 대한 약 650억 달러 규모의 투자 약정과 해당 분야 추가 인수합병(M&A) 자금을 마련하기 위해 올해 채권 시장에서 벌여온 일련의 활발한 움직임 중 최신 사례다.

이 같은 행보로 소프트뱅크는 AI에 대한 부채 기반 베팅의 중심에 서게 됐다. AI 기술에 대한 기대감이 글로벌 시장을 사로잡고 있는 동시에 업계 안전성에 대한 우려도 커지고 있는 시점이다.

소프트뱅크는 현재 시점에서 달러화 트랜치에 대해 사상 최고 수준의 금리를 제시하고 있으나, 실제 가격이 확정될 때까지 수치가 바뀔 수 있다.

소식통에 따르면 소프트뱅크는 3.5년 만기 채권 10억 달러에 대해 8.75~8.875%, 5.5년 만기 채권 45억 달러에 대해 9.375~9.5%, 7.5년 만기 채권 45억 달러에 대해 9.75~9.875%의 금리를 제시하며 마케팅을 진행 중이다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 이는 해당 만기의 소프트뱅크 달러화 채권 중 역대 최고 수준이다.

유로화 트랑슈에 대한 금리 협의는 추후 진행될 예정이라고 사안에 정통한 관계자들이 전했다.

자금 조달에 나서는 것은 소프트뱅크뿐만이 아니다. 골드만삭스그룹 신용 전략가들의 최근 보고서에 따르면 2026년 글로벌 AI 관련 부채 발행 규모는 이미 5,750억 달러를 넘어섰다.

손 회장은 AI 인프라 투자에 대한 우려를 일축해왔으며, 올해 초에는 2040년까지 AI 관련 산업이 전 세계 생산량의 20%, 금액으로는 46조 달러에 달할 것으로 전망한다고 밝힌 바 있다.

shhwang@newspim.com